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Módulo personalizado autoinvoice

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Hola queridos usuarios, implantadores y clientes:
En esta nueva entrada queremos presentaros la funcionalidad del módulo autoinvoice que hemos desarrollado con la colaboración de acp.
La problemática que teníamos era la de enviar automáticamente facturas una vez enviados los albaranes de salida, a partir de ahí…

Auto-facturación de albaranes de salida:
Periódicamente se seleccionan los albaranes de salida en estado ‘done’ y que tengan informado el campo cliente, se facturan y se aprueban las facturas.
Opcionalmente se puede:
Enviar un email con la factura al cliente. Enviar un email con la mercancía pendiente de servir al cliente.
Este modulo crea la acción planificada ‘autoinvoice’
Si usa multi-compañía deberá crear una acción planificada igual por cada compañía, y cada acción debe ejecutarse con un usuario que tenga acceso a dicha compañía.
Este modulo añade una pestaña nueva en la vista de compañías donde debe configurar los siguientes parámetros:
*Diario: Diario de facturación para las facturas creadas por el autoinvoice.
*Agrupar por cliente: Indica si se debe agrupar los albaranes por cliente.
*Notificar errores a: Indica a quien se notificaran los errores que pudiera producir el proceso de auto-facturación. ( es importante configurar este campo para poder detectar y corregir errores ).
*Enviar factura por email: Indica si se desea enviar por email la factura generada al cliente.
*Plantilla de email para facturas: Plantilla a usar para envío de la factura. *Enviar backorder por email”: Indica si se desea enviar por email la backorder (mercancía pendiente de entregar).
*Plantilla de email para backorder: Plantilla a usar para envío de la backorder.

PestañaConfig


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CRM – Marketing

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Oportunidades

Las ‘oportunidades’ de OpenERP permiten realizar un seguimiento de la canalización de sus mejores ofertas: el histórico de las comunicaciones, los ingresos esperados, el estado de cada oportunidad, lo que se espera el cierre, etc… Las oportunidades están por lo general relacionadas con la pasarela de correo electrónico, lo que le permite mantener el historial de los correos intercambiados con el cliente. Sus equipos serán capaces de programar reuniones y llamadas telefónicas en las oportunidades, para convertir las oportunidades en las citas, para gestionar los documentos relacionados con la oportunidad y seguir todas las actividades relacionadas con este cliente.

Pedidos

En la parte de pedidos se gestiona la facturación, el cumplimiento de productos y los procesos de entrega. OpenERP puede manejar los productos, servicios y consumibles. Una orden de venta puede desencadenar tareas, órdenes de fabricación, compras, y es compatible con varios métodos de facturación de acuerdo a su configuración: de la orden de venta, las ganancias, etc…

Reuniones

El calendario de reuniones se comparte entre los equipos de ventas y está totalmente integrado con las otras aplicaciones como las vacaciones de los empleados. También puede sincronizar las reuniones con su teléfono móvil usando la interfaz de CalDAV.

Llamadas telefónicas

Rastree fácilmente todas las llamadas entrantes. El menú de entrada abre una vista de búsqueda en modo de edición, de modo que usted puede modificar o agregar un nuevo registro de llamada. Con los botones de acción puede convertir una iniciativa en una oportunidad, o planificar una reunión. El menú de salida se abre una vista de búsqueda en modo de edición, de modo que se puede modificar fácilmente, o planificar una nueva llamada. Los botones de acción le permiten hacer evolucionar el estado de la llamada para un mejor seguimiento de sus llamadas previstas. Durante las llamadas, puede convertir la iniciativa en oportunidad, planificar una reunión o cancelarla.

 

Libreta de direcciones

Clientes. La libreta de direcciones administra su lista de clientes. El formulario para clientes le permite registrar más información sobre sus clientes (direcciones, contactos, lista de precios, cuentas, etc…). Con la ficha del historial, se pueden seguir todos los movimientos y las transacciones relacionadas con un cliente, como el pedido de cliente, reclamaciones, etc

Facturación

Líneas para facturar abre una vista de la búsqueda con las líneas de pedido de venta y su estado. Puede utilizar este menú para crear facturas de las líneas de pedido de venta que ya están entregados, pero no facturados todavía.

Servicios Postventa

Reclamaciones. Registre y realice un seguimiento de las reclamaciones de sus clientes aquí. Una reclamación puede definir en varios tipos, por el nombre del cliente, estado y nivel de prioridad. La reclamación también puede ser una acción preventiva o una reparación. Puede estar vinculada a una referencia, como un pedido de cliente, o un número de lote del producto. Puede enviar correos electrónicos con archivos adjuntos directamente desde OpenERP y obtener el histórico del tratamiento de la reclamación (correos electrónicos enviados, tipo de intervenciones realizadas, etc.) Al igual que los registros y la tramitación de las reclamaciones, el Servicio de Ayuda y Soporte son buenas herramientas para rastrear sus intervenciones. Este menú se adapta más a la comunicación verbal, que no está necesariamente relacionada con una reclamación. Seleccione un cliente, añada notas y categorice sus intervenciones con un canal y un nivel de prioridad.

Productos

La categoría de productos abre una vista de estructura de árbol de sus productos por categoría. En OpenERP, un producto es algo que usted puede comprar y vender. Puede ser materia prima, un producto almacenable, un consumible o un servicio. La forma del producto contiene información detallada sobre los productos, como la contratación de logística, los precios de venta, la categoría de productos, proveedores, etc

Informes

Consulte con los análisis de ventas el total de ventas de acuerdo con los criterios de los diferentes grupos (vendedores, socios, productos, etc)

El “Análisis de Iniciativas” le permite consultar diferentes informaciones relativas al CRM. Comprobar los retrasos de los tratamientos, el número de respuestas dadas y los correos electrónicos enviados. Puede ordenar su análisis de iniciativas en diferentes grupos para obtener un análisis detallado.

El menú de “Análisis de oportunidades” le da acceso instantáneo a sus oportunidades como los ingresos previstos, los costos previstos, los plazos sobre-pasado o el número de intercambios de oportunidades.

Obtenga un análisis de los “Números de teléfono” de las llamadas y la demora en terminar, el estado, los usuarios más convenientes para grupos diferentes para un mundial o un análisis más detallado.

“Servicio de Ayuda” le permite consultar diferentes informaciones en relación a las reclamaciones. Comprobar los retrasos de los tratamientos, el número de respuestas dadas y los correos electrónicos enviados, así como los costes. Puede organizar sus análisis sobre los diferentes grupos para obtener un análisis detallado y a medida.

Con “Recaudación de Fondos” obtenga de un vistazo, una vista de sus campañas de recaudación de fondos con los ingresos estimados, la probabilidad media y la demora en cerrarlas.

“Análisis de envíos” abre una vista de búsqueda con todos sus envíos (cantidades entrantes y salientes), su valor total, planificado y fechas reales. Puede ordenar su análisis sobre los diferentes grupos para obtener un análisis más detallado.

Documentos

Documentos da acceso a todos los documentos adjuntos, es un repositorio de todos los documentos que se han adjuntado (correo electrónico, documentos adjuntos a un proyecto, etc)


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El producto

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En el universo de un software de gestión, uno de los objetos más importantes, y que después afectará al comportamiento de la herramienta, es EL PRODUCTO. La definición de este y de como se va a obtener, implica una cantidad de decisiones que un usuario debe tomar, y que un software puede predecir.

En Odoo (OpenERP hasta la V7) el tipo de material queda definido por los valores “Almacenable”, “Consumible” o “Servicio”.

Almacenable : Se realizará control de stock para este producto.

Consumible : No se realizará control de stock para este producto, pero si unas reglas de re-abastecimiento para mantener mínimos.

Servicio : No es un producto físico, si no, una tarea.

 

En Odoo (OpenERP hasta la V7) el método de abastecimiento queda definido por los valores “Obtener desde stock” o “Obtener desde pedido”.

Obtener desde stock : Cuando se necesita, el producto se toma del stock o se espera reposición.

Obtener desde pedido : Cuando se necesita, el producto se compra o se fabrica.

 

Esto implica un método de suministro que queda definido por los valores “Comprar” o “Fabricar“.

Comprar : Cuando se abastezca el producto, se generará una orden de compra.

Fabricar : Cuando se abastezca el producto, se generará un orden de fabricación o una tarea.

 


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